Método
Cuatro pasos. Siempre en este orden.
Las decisiones sobre el patrimonio se toman una vez. Hay que tomarlas en el orden correcto.
Cada familia es distinta; el método, no. Protege a la familia de las decisiones precipitadas y al patrimonio de los instrumentos elegidos demasiado pronto.
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Escucha reservada
Una primera conversación, en persona o por videollamada, sin compromiso. Escucho a la familia: quién decide, quién depende de quién, qué se ha construido y qué hay que proteger. En esta fase no se propone nada.
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Mapa patrimonial
Trazo un mapa completo de bienes, personas y normas, país por país: sociedades, inmuebles, colecciones, liquidez, residencias y herederos. A menudo es la primera vez que una familia lo ve todo en un solo lugar.
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Estructura
Juntos elegimos los instrumentos adecuados: trust, sociedad holding, pacto de familia, estructuras en Luxemburgo. Los diseño con los notarios, abogados y sociedades fiduciarias con los que trabajo en cada país.
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Cuidado en el tiempo
Una estructura no está terminada cuando se firma. Las familias cambian, las normas cambian. Sigo ambas cosas, con revisiones periódicas y un único interlocutor.
Consulta reservada
Toda familia empieza con una conversación.
Seis preguntas, dos minutos. Recibes tus tres prioridades y eliges un momento para una conversación reservada.
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